Почему лучшие финансовые консультанты задают самые сложные вопросы | Дуглас Бонепарт

В эпоху ИИ преуспеют те консультанты, которые готовы задавать вопросы, на которые не ответит ни один алгоритм. В этом эпизоде ​​подкаста Insight Is Capital ведущий Пьер Дейли беседует с Дугласом Бонепартом, сертифицированным финансовым планировщиком и президентом Bone Fide Wealth, чтобы обсудить растущий разрыв между тем, что предоставляют финансовые консультанты, и тем, что действительно нужно клиентам. Опираясь на свой бестселлер «Деньги вместе», Дуг доказывает, что самое ценное, что может предложить консультант, не имеет ничего общего с портфелями или прогнозами. Это готовность углубиться в проблему, задавать неудобные вопросы и создавать пространство для разговоров, которые клиенты не ведут нигде больше. От отношений в паре и общения до передачи богатства из поколения в поколение и развития ИИ в управлении практикой — эта беседа представляет собой откровенный взгляд на то, в чем профессия консультанта терпит неудачу и что лучшие консультанты делают по-другому. РАЗДЕЛЫ 00:00 Введение: Почему консультационный бизнес меняется быстрее, чем большинство консультантов готовы признать 02:00 Год совместной работы над финансовыми вопросами: чему научились Дуг и Хизер Бонепарт в дороге 05:30 Что постоянно делает неправильно отрасль: отношение к домохозяйству как к одному клиенту 09:00 Цена комфорта: почему сохранение комфорта — самый большой риск в практике консультанта 10:30 Самая ценная привычка: научиться задавать неудобные вопросы 11:30 Как на самом деле выглядят честные разговоры о деньгах для пар 14:00 Знание своего пути: когда следует обратиться к терапевту, юристу или инструменту ИИ 18:00 Практические шаги: как привлечь обоих партнеров к обсуждению и работать с клиентами на их уровне 24:30 ИИ в консультационной практике: что он может и чего не может делать 28:00 Настоящим узким местом никогда не была информация. Это было согласие. 31:00 Совет CFP добавляет поведенческие финансы. Что этот сигнал означает для профессии. 32:00 Заключительные мысли: сердце социального работника и разум капиталиста Где найти Дугласа Бонепарта Дуглас Бонепарт в LinkedIn -   / douglasboneparth   Bone Fide Wealth LLC - https://bonefidewealth.com/ Книга: «Деньги вместе: как найти справедливость в ваших отношениях и стать непобедимой финансовой командой» - https://link.amazon/B03II58su #ФинансовыйКонсультант #УправлениеАктивами #ПоведенческиеФинансы #ДеньгиВместе #ДугБонепарт #ФинансовоеПланирование #РостКонсультанта #ПарыИДеньги #ПроницательностьЭтоКапитал #ИскусственныйИнтеллектВФинансах #ФинансоваяТерапия #ОтношенияСКлиентами #CFP #ЖизньКонсультанта #ФинансовыеУслуги #ДенежныйМышление #УправлениеПрактикой #ФинансовыйКонсультант #СнижениеКомиссионных #ФинансовоеБлагополучие ```