【基礎編】Salesforceの設定不備はどう防ぐ？危険な設定と対処法を全て解説します

Salesforce新人管理者がやりがちな「設定ミス」をランキング形式で解説！ プロファイルや入力規則、レコードタイプ、項目削除、本番環境での設定変更など、知らずに壊してしまう落とし穴とは？ この動画を見れば、設定ミスを防ぐためのポイントがわかります。 今回のゲスト👇 株式会社セラク CCC さん https://www.ccc.seraku.co.jp/service/ ▼書籍「Agentforceを最大活用するためのSalesforce活用術」 無料で受け取る👉 https://bsai.bellface.co.jp/documents... ▼【簡単1分】bellSalesAIを無料体験したい方はこちらから https://bsai.bellface.co.jp/contact こんな方におすすめ:👇 ✅「Salesforce 定着しない」「営業 入力してくれない」と悩んでいる方 ✅「Agentforce 使い方」「Agentforce とは」を調べているDX推進担当者 ✅「営業AI 導入 手順」「CRM AI 自動化」を検討している企業担当者 ▼Agentforce研究所とは？ ・運営：ベルフェイス株式会社（bellSalesAI提供企業） ・テーマ：Salesforceが提供するAIエージェント Agentforceの活用方法 ・コンテンツ：専門家インタビュー・導入事例・実務解説等 ・こんな方におすすめ：営業DX推進担当者・Salesforce管理者・BtoB営業組織 ご視聴いただいた後は、チャンネル登録/高評価/コメントをお待ちしています！ ▼チャンネル登録はこちら    / @ベルフェイス株式会社   ▼ベルフェイス株式会社の会社概要/お問い合わせはこちら https://bellface.co.jp/ ▼【完全無料】Salesforceの厳選した活用事例 https://bsai.bellface.co.jp/documents ▼ 株式会社ベルフェイスで働きたい人へ https://bellface.notion.site/bellFace... ▼ベルフェイス株式会社について ベルフェイス株式会社は、自律型AIエージェント「bellSalesAI」を提供するSalesTech企業です。bellSalesAIは商談の会話データをSalesforceに自動入力・構造化し、営業担当者の工数削減と案件管理の精度向上を実現します。特に金融業界を中心に多数の導入実績があり、営業組織のDX推進・業務効率化・データ活用を支援しています。 ┗代表中島の𝕏：https://x.com/k_nakajima_bell ┗ベルフェイス公式𝕏：https://x.com/bellface_jp ▼本日の目次 00:00 オープニング 01:24 【第5位】プロファイルを直接編集する 03:17 【第4位】入力規則を全フェーズに適用する 07:53 【第3位】レコードタイプを安易に増やす 09:55【第2位】項目を削除して過去データが見えなくなる 13:54【第1位】本番環境で直接設定を変更する 18:10 まとめ・告知 #Agentforce #Salesforce #営業AI #CRM自動化 #AIエージェント #営業DX #AI業務効率化 #生成AI活用 #DX推進 #bellSalesAI