Как автоматизировать оповещения о записях в Salesforce FSC с помощью BRE | Эпизод 14 #financialse...

Узнайте, как настроить оповещения о записях в Salesforce Financial Services Cloud (FSC) в режиме реального времени в вашей организации: доступ, FlexCard, автоматизация Flow и механизм бизнес-правил. Никакой длинной теории, все показано на экране. Оповещения о записях предупреждают ваших банкиров и консультантов о риске для клиента в момент открытия записи: истек срок действия KYC, низкий баланс, неплатеж по кредитной карте. В этом эпизоде ​​мы создадим три уровня оповещений для нашего демонстрационного клиента, Прии Шармы: 🔹 Уровень 1: Создание оповещения о записи вручную и его отображение с помощью FlexCard «Оповещения о записи» 🔹 Уровень 2: Автоматизация оповещений о записи с помощью Flow, запускаемого записью (создан с использованием Agentforce Vibes) 🔹 Уровень 3: Создание и автоматическое удаление оповещений с помощью механизма бизнес-правил (BRE) ✅ Что вы узнаете • Доступ к оповещениям о записи, а также необходимые наборы разрешений FSC и OmniStudio • Пользовательские значения уровня серьезности (добавление «Критический») и категории оповещений о записи • FlexCard «Оповещения о записи» в Lightning App Builder (максимум 20 оповещений) • Функции «Отложить», «Отклонить» и «Завершить», и что каждая из них делает на самом деле • Целевые задачи оповещений о записи и Центр действий с оповещениями (создание задачи из оповещения) • Шаблоны оповещений о записи и почему важно имя API • A • Оповещение об истечении срока действия KYC от профиля участника с потоком, запускаемым записью • Оповещение BRE о низком балансе: псевдоним объекта и поля, набор выражений (Тип использования: Оповещение о записи), источник данных оповещения о записи и определение набора выражений источника данных оповещения о записи • Тестирование с помощью симуляции BRE и исчезновение оповещения при восстановлении баланса ⏱️ РАЗДЕЛЫ 0:00 Введение: что мы будем создавать 1:01 Что такое оповещение о записи? (Запись против контекстного оповещения) 2:32 Настройка демонстрации: Прия Шарма 3:10 Шаг 1: Доступ и разрешения для записи оповещений 6:50 Шаг 2: Пользовательские значения уровня серьезности 7:50 Шаг 3: Создание записи оповещения вручную + FlexCard 11:04 Шаг 4: Целевые действия и Центр действий оповещений 13:21 Шаг 5: Автоматизация с помощью Flow (создано с помощью Agentforce Vibes) 20:06 Шаг 6: Сценарий с механизмом бизнес-правил (низкий баланс) 24:14 Шаг 7: Псевдоним объекта и поля 25:55 Шаг 8: Создание набора выражений 30:53 Шаг 9: Источник данных для записи оповещений + Определение набора выражений 32:53 Демонстрация: BRE создает и удаляет оповещение 35:38 Заключение 💬 Хотите получить пользовательский механизм записи оповещений + Центр действий оповещений из этого видео? Напишите в комментариях "ALERT", и я поделюсь им. 📺 Далее, EP15: Контекстные оповещения с Data 360 + структура потребления данных: [ссылка] ⏮️ Предыдущий, EP13: Жизненные события и бизнес-вехи в FSC: [ссылка] 📚 Полный курс по Financial Services Cloud (EP1 → EP14): [ссылка на плейлист] О FINSforce FINSforce — это полный, последовательный курс по Salesforce Financial Services Cloud, от модели данных до реальной конфигурации проекта, для администраторов, разработчиков и консультантов, работающих в банковской сфере, управлении активами и страховании. 🔔 Подписывайтесь на новый эпизод FSC каждую неделю: https://www.youtube.com/@FINSforceHQ?... 📝 Сопутствующие публикации: https://finsforce.com #SalesforceFSC #FinancialServicesCloud #Salesforce