[반도체의 '구루' 노근창] "엔비디아 TSMC 신고가 경신, 왜 삼전닉스만 못가냐고요? 지금은 CPU의 팽창기, D램 수요 폭증합니다" #노근창 _261007

반도체 '구루'의 진단 "CPU 황금기가 다시 왔다, GPU 병목→CPU 병목으로 전이" AI반도체 업종 '순환매' 중, 메모리-로직 칩 교대로 주가 상승, 숨고르기 반복 GPU시장 경쟁 격화, 구글 TPU·아마존 트레이니엄 등 자체 가속기로 대체 중 엔비디아, 경쟁구도 심화로 주가 저조했으나, 최근 강력한 주주환원 정책으로 연속 최고가 경신 구글 등 하이퍼스케일러들의 장기계약 굳건해 TSMC 매일 신고가, 대만증시 자체를 신고가 기록 마벨, 콘트롤러 칩, 네트워킹 칩 만드는 회사..DSP칩 시장점유율 50% 마벨 CEO의 강조 "컴퓨터 GPU병목→메모리 병목→네트워킹 병목 심화될 것" 생성형 AI=GPU라면, CPU=에이전틱AI에 적합 에이전틱AI, 기업수요 중심..기업체에서 쓰는 디테일한 명령은 CPU의 영역 생성형 AI, 기가와트당 3천만개 CPU 필요 에이전틱AI, 기가와트당 1억2천만개 CPU..4배 가까이 수요 폭증, 메모리반도체까지 급등 중 AMD 리사 수, 앞으로 몇년간 CPU수요가 집중할 것 "CPU의 황금기 다시 도래했다..지금은 GPU-CPU 양적 질적 팽창기" 엔비디아, 올해 주가 안좋았지만 저점 높여가며 9개월 걸려 결국 신고가 갔다 최근 삼전닉스 주가 조정은 외국인 수급과 국채금리..결국 신흥시장 비중 줄일 수 밖에 없어서 삼전닉스 파는 것 반도체 업황에 대한 막연한 불안감 떨치세요 엔비디아, TSMC가 갔던 길..삼전닉스도 곧 쫓아갑니다 상반기 삼전닉스 없으면 '포모', 지금은 소부장 없으면 '포모' 日 역시 키옥시아 저조한 반면, 어드반테스트, 디스코 등 소부장 기업들 고공행진 日 소부장기업 '이비덴', GPU TPU 수요만으로도 케파 넘쳐 에이전틱AI CPU수요 증가, 우리 소부장기업에 '단비' □ 진행 : 조태현 기자 □ 출연 : 노근창 세미콘리서치랩 대표 (전 현대차증권 리서치센터장) □ 방송일시 : 2026년 10월 7일 수요일 #반도체 #메모리 #CPU #마벨 #에이전틱AI #GPU #삼성전자 #SK하이닉스 #생생경제 #ytn #ytn경제라디오 --------------------------------------------------------------------------------- YTN FM 94.5MHz 생생하고 재미있는 방송, 상생하며 따뜻한 방송 최고의 입담이 쉽게 풀어주는 뉴스와 친절한 설명이 있는 YTN 경제 라디오 생생경제 [저작권자(c) YTN radio 무단전재, 재배포 및 AI 데이터 활용 금지]