Live-Fallanalyse: Wie Unternehmer die Firma an die Kinder übergeben, ohne die Kontrolle zu verlieren
Dr. Alexander Milicevic
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Live-Fallanalyse: Wie Unternehmer die Firma an die Kinder übergeben, ohne die Kontrolle zu verlieren
78 просмотров · 13 дн. назад
Dr. Alexander Milicevic
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In 30 bis 45 Minuten schaue ich mir persönlich deine Situation an und sage dir, wo in deinem Fall Zündstoff liegt und welche Optionen du hast, um dein Vermögen und deine Familie zu schützen.
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Ein Unternehmer, 62 Jahre alt, 23 Millionen Euro Vermögen, eine Maschinenbau-GmbH und ein Testament, das 15 Jahre alt ist. Der Sohn soll den Betrieb übernehmen. Die Tochter ist Ärztin und will mit der Firma nichts zu tun haben. Wie verteilst du so ein Vermögen, ohne dass sich deine Kinder am Ende gegenüberstehen?
In dieser Live-Fallanalyse gehe ich den Fall Schritt für Schritt durch, genau so, wie ich es mit meinen Mandanten mache. Wir fangen bei den ersten Fragen an die Eltern an und hören beim fertigen Fahrplan für die Übertragung zu Lebzeiten auf. Der Fall ist ein realistisches Beispiel aus dem Mittelstand.
Darum geht es im Video:
Warum jede Planung mit den Wünschen der Eltern beginnt
Was ein Probesterben zeigt und warum ein altes Testament zum Risiko wird
Wie du gerecht bleibst, wenn ein Kind den Betrieb übernimmt und das andere nicht
Wie sich die persönlichen Freibeträge zwischen Eheleuten und für die Kinder nutzen lassen
Wie sich liquides Vermögen zwischen Eheleuten mit der richtigen Struktur steuerlich effizient neu ordnen lässt
Wie die Kinder Eigentümer werden, während die Eltern sich die Erträge über den Nießbrauch sichern
Was passiert, wenn ungeliebte Schwiegerkinder dazukommen oder ein Kind vor den Eltern stirbt
Unter welchen Voraussetzungen Betriebsvermögen verschont übertragen werden kann
Wie lange so ein Prozess dauert und was er kostet
Worauf du bei der Wahl deines Beraters achten solltest
Kapitel:
00:00 Der Fall: 62 Jahre, 23 Millionen, zwei Kinder
01:00 Wer ich bin und was ich mache
02:00 Die ersten Fragen an die abgebende Generation
04:05 Güterstand, Eltern und die komplette Bestandsaufnahme
06:10 Probesterben: Was passiert im ersten und zweiten Erbgang?
07:05 Sohn übernimmt, Tochter nicht: das Ungleichgewicht
09:10 In Stufen übertragen und die Kontrolle behalten
13:00 Liquides Vermögen zwischen Eheleuten neu ordnen
15:25 Neues Testament und Nießbrauch
17:40 Schwiegerkinder und die Fragen auf der emotionalen Seite
19:30 Horizontal und vertikal übertragen
20:35 Betriebsvermögen und Verschonungsregeln
22:15 Wenn ein Kind vor den Eltern stirbt: Rückfallklauseln
24:10 Das Team aus Juristen, Steuerberatern und Vermögensverwaltern
25:50 Worauf du bei deinem Berater achten solltest
29:15 Ablauf, Dauer und Kosten
30:45 Für wen das passt und der anonyme Selbstcheck
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Über mich
Ich bin Dr. Alexander Milicevic, Estate Planner bei Signature Wealth im Nordschwarzwald. Seit über 30 Jahren begleite ich Unternehmer und Familien ab 2 Millionen Euro Gesamtvermögen dabei, ihr Vermögen zu schützen, zu entwickeln und gerecht an die nächste Generation zu übertragen. Du hast einen Ansprechpartner, und ich bringe Fachanwälte für Erbrecht und Gesellschaftsrecht, Steuerberater und Vermögensverwalter an einen Tisch. Mein Lieblingswort ist bewahren: Ich bewahre gerne Lebenswerte und Lebenswerke.
Hinweis: Dieses Video ersetzt keine individuelle rechtliche oder steuerliche Beratung. Ob und wie sich die gezeigten Gestaltungen umsetzen lassen, hängt immer vom Einzelfall ab.
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