Акции продолжают обновлять максимумы. Индексные фонды победили. Почему же Дэниел Кросби обеспокое...

Дэниел Кросби объясняет, почему инвесторы могут терять деньги в успешных фондах и как создать портфель, который они действительно смогут удерживать. Выбор правильных инвестиций — лишь часть задачи; именно в условиях дискомфорта поведение может разрушить весь план. В этом эпизоде ​​подкаста «Excess Returns» психолог и главный специалист по поведенческим стратегиям компании Orion Дэниел Кросби присоединяется к Мэтту Зиглеру, чтобы обсудить новое издание книги «Поведенческий инвестор» в мягкой обложке. Дэниел рассказывает историю фонда, который в течение десяти лет приносил более 18% годовой доходности, в то время как средний инвестор терял деньги, а затем объясняет, как портфели, ориентированные на безопасность, стабильность и успех, могут помочь согласовать инвестиционные решения с человеческой психологией. Они также рассматривают приложения для азартных игр, ограничения анкет оценки риска, циклы обратной связи в социальных сетях и человеческий аспект финансовых консультаций в мире, управляемом искусственным интеллектом. Темы: Почему доходность фонда может сильно отличаться от доходности его инвесторов Формирование сегментов безопасности, стабильности и успеха в зависимости от различных финансовых потребностей Различия между толерантностью к риску, способностью к риску и готовностью к риску Почему знание того, что делать, не гарантирует выполнения этого во время просадки Аргументы Дэниела Кросби в пользу правил, диверсификации и значимых различий между бенчмарками Как рынки спортивных ставок и прогнозов размывают грань между инвестированием и азартными играми Почему недавний рыночный опыт может создавать нереалистичные ожидания относительно будущей доходности Образование, среда и поощрение как инструменты изменения поведения инвесторов Как алгоритмы усиливают рыночные предубеждения и почему ажиотаж может сигнализировать о слепом пятне Где ИИ может освободить финансовых консультантов, чтобы они могли уделять больше времени человеческим отношениям «Поведенческий инвестор» — издание в мягкой обложке: https://link.amazon/B00hgkHGG Дэниел Кросби на X: https://x.com/danielcrosby Orion Behavioral Финансы: https://orion.com/behavioral-finance Главы: 00:00 Дэниел Кросби и поведенческий инвестор 04:51 Почему успешные фонды могут иметь убыточных инвесторов 11:46 Толерантность к риску, возможности и самообладание 17:38 Стабильные портфели и выбор акций на основе правил 23:06 Инвестирование, азартные игры и рынки прогнозов 27:27 Эффект недавних событий и нереалистичные ожидания доходности 31:30 Затягивающие приложения и изменение поведения инвесторов 35:48 Отвлекающие факторы для инвесторов и медиа-диета 40:51 Инвестиционный энтузиазм, смирение и ИИ 45:00 Что музыка говорит о последовательности и экспериментировании 49:29 Где найти Дэниела Кросби и его книгу Узнайте больше о сети подкастов Excess Returns: https://excessreturns.co Никакая информация, обсуждаемая в этом подкасте, не должна рассматриваться как инвестиционный совет. Обсуждаемые ценные бумаги могут находиться во владении организаторов и гостей, их фирм или их клиентов.