Реальный аудит пайплайна TaxDome от Брэда Вутена с Джейми Груол

Как создать прибыльную и спокойную налоговую практику:    • The EXACT System That Gives Tax Pros 20 Ho...   Онлайн-сообщество Брэда для владельцев фирм: https://www.acceleratorcommunity.com/... LinkedIn Брэда:   / brad-wooten-cpa   В этой сессии Джейми Груол из Workflows for Tax Pros присоединяется к Брэду Вутену для проведения аудита реального процесса обработки заявок в TaxDome. Вместе они рассматривают каждый этап рабочего процесса, выявляют возможности для улучшения и обсуждают, как новые функции TaxDome могут упростить операции, сократить ручной труд и улучшить взаимодействие с клиентами. Независимо от того, создаете ли вы свой первый процесс обработки заявок или совершенствуете систему, которую используете уже много лет, эта сессия полна практических идей, которые вы можете применить немедленно. 🔗 Как создать прибыльную и спокойную налоговую практику:    • The EXACT System That Gives Tax Pros 20 Ho...   ⏰ ВРЕМЕННЫЕ МЕТКИ [05:11] Путь Брэда в TaxDome [09:58] Рабочий процесс подготовки предоплаты [13:01] Пауза в зале ожидания Zoom [14:00] Уточнение сроков выполнения задач в конвейере [16:22] Перемещение задач между конвейерами [18:09] Зачем нужны несколько конвейеров [20:16] Преимущества одного конвейера [25:49] Улучшения условной логики [29:01] Тестирование автоматизации [31:51] Фильтры и назначение задач [32:49] Этапы против задач [34:14] Детальные этапы для выявления узких мест [35:34] Настройка ролей клиента [36:40] Автоматическое назначение Задания [39:26] Задачи как стандартные операционные процедуры (СОП) [43:18] Задачи на основе ролей [44:12] Исправление неназначенных задач [45:16] Автоматизация статуса заданий [45:38] Рабочий процесс для отсутствующей информации [51:04] Продление удержания [54:08] Ограничения по времени на этапах [01:03:59] Стандартизация клиентского портала [01:07:00] Заключение программы 🔗 РЕСУРСЫ: ✨ Получите 3 бонусных месяца TaxDome → https://www.workflowsfortaxpros.com/t... ✨ Бесплатная группа в Facebook → https://www.workflowsfortaxpros.com/j... ✨ Почему люди любят W4TP (ему доверяют более 1000 владельцев фирм!) →    • Workflows For Tax Pros - Testimonials & Al...   О проекте Workflows for Tax Pros: Мы — Джейми Груол и Джессика Смит, EA, соучредители Workflows for Tax Pros. Мы помогаем небольшим, но успешным налоговым и бухгалтерским фирмам автоматизировать свою деятельность, экономить время и, наконец, снова получать удовольствие от ведения бизнеса. ___________________ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: настройка Taxdome, конвейеры Taxdome, автоматизация Taxdome, W4TP, Workflows for tax pros, Джейми Груол, конвейеры для налоговой фирмы, рабочие процессы для налоговых фирм, Juno, Juno AI, налоговые фирмы, автоматизация рабочих процессов