Хватит тратить время на запрос документов у клиентов! Автоматизация в Zoho CRM — Zoho Expert (Шаг 2)

ОБЪЯВЛЕНИЕ - Август 2023: Ознакомьтесь с нашим новым расширением для Zoho CRM, которое добавляет функциональность клиентского портала в вашу учетную запись Zoho за считанные минуты:    • ZE Portal   В этом видео эксперт Zoho научит вас автоматически собирать документы от ваших клиентов с помощью Zoho CRM и Zoho Forms (связанных между собой с помощью Zoho Flow). В этом видео представлены пошаговые инструкции по настройке этой функции в вашей системе Zoho. Используя Zoho Forms для сбора документов от клиентов, вы затем используете Zoho Flow (с пользовательским скриптом Deluge, который я включил ниже) для прикрепления загруженных файлов к любому модулю и записи в Zoho CRM. Идеально подходит для бухгалтеров, ипотечных брокеров, агентов по недвижимости, торговых представителей и т.д. Эта автоматизация, экономящая время, позволит вам выглядеть гораздо профессиональнее в глазах клиентов и сэкономит вам и вашей команде массу усилий по сбору документов от клиентов (или кого угодно!). СМОТРИТЕ КОД ВНИЗУ!! Поддержите меня, оформив подписку на услуги по одной из моих партнерских ссылок: Бесплатная пробная версия Zoho One: https://go.zoho.com/Zod Бесплатная версия Zoho CRM навсегда (до 3 пользователей): https://go.zoho.com/icg Веб-хостинг Siteground: https://www.siteground.com/index.htm?... Для получения дополнительной информации обо мне, моих обучающих курсах, возможностях найма и моей форме сообщества Zoho, пожалуйста, посетите: Мой веб-сайт: https://zepartner.net Клиентские порталы ZE Portal для расширения Zoho CRM: https://zeportal.net Обучающие курсы: https://training.zepartner.net Форум Zoho: https://community.zepartner.net Нанять меня: https://hire.zepartner.net ВИДЕОРЕСУРСЫ: Сообщество партнеров ZE Форум: https://support.zepartner.net/portal/... КОД СКРИПТА DELUGE ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ФУНКЦИИ ZOHO FLOW (скопируйте и вставьте все, что находится между строками, в вашу пользовательскую функцию в Zoho Flow): ===================================== void Attach_Files_From_Forms_to_CRM(list File_List,string Module_Name,int CRM_Record_ID) { if(File_List.isEmpty() != true) { // ПЕРЕБОР ВСЕХ ФАЙЛОВ В СПИСКЕ ФАЙЛОВ for each File_Map in File_List { // ИЗВЛЕЧЕНИЕ URL ФАЙЛА ИЗ JSON-КАРТЫ ФАЙЛА В СПИСКЕ ФАЙЛОВ File_Path = File_Map.getJSON("path"); // ВЫЗОВ ФАЙЛА File = invokeurl [ url :File_Path type :GET connection:"zoho_forms" ]; // ПРИКРЕПЛЕНИЕ ФАЙЛА К ЗАПИСИ CRM: if(File_Path != null && File_Path != "") { Attach_File_Response = zoho.crm.attachFile(Module_Name,CRM_Record_ID,File,"zoho_crm"); } } } } =====================================