Почему об этом никто не говорит при выборе финансового консультанта

Готовы к индивидуальной стратегии досрочного выхода на пенсию (да, это бесплатно)? Начните здесь ⬇️ → https://learn.rootfinancial.com/1d023a Ари — сертифицированный финансовый планировщик, который считает, что не всем нужен финансовый консультант. Это не то, что ожидаешь услышать от человека в этой отрасли, и не случайно он начинает с этого. Его родители за эти годы сменили четырех консультантов. Крупная фирма, где они чувствовали себя обделенными вниманием. Консультант, навязывавший продукты, не раскрывая комиссионные. Известная фирма, где они были слишком маленькими, чтобы иметь значение. Дешевое решение, которое снижало комиссионные, но не приносило реальной пользы. Это было изнурительно, и их положение не улучшилось по сравнению с тем, что было до начала. В видеоролике этот опыт подводит к простому вопросу: хорошо ли вы спите по ночам, зная, что сделали все, что могли? Для некоторых людей ответ — да, и им не стоит платить за консультанта. Для других — нет, и правильные отношения меняют все. Честный ответ на этот вопрос определит больше, чем любое сравнение комиссионных. Ари рассказывает о том, как он оценивает соотношение комиссионных и ценности услуг, включая случаи, когда он отказывал клиентам, потому что расчеты просто не были в их пользу. Он также затрагивает проблему налогового планирования, которую большинство консультантов оставляют без внимания, проблемы, возникающие при работе с несколькими консультантами одновременно, и то, как на самом деле должна выглядеть продуктивная первая беседа с любым консультантом. Цель видео — не убедить кого-либо воспользоваться услугами Root. Цель — помочь людям задавать более правильные вопросы, прежде чем принимать решение, о котором они могут пожалеть в любом случае. Узнайте, когда вы можете выйти на пенсию раньше, и проведите анализ сценариев «что если» ⬇️ → https://ari-taublieb.mykajabi.com/ear... Ари Таублиб, CFP®, MBA, является директором по развитию Root Financial Partners и ведущим подкаста «Ранний выход на пенсию». ––––––––––––––––––––––––––––– Временные метки 00:00 - Почему я считаю, что не всем нужен финансовый консультант 02:27 - Почему налоговое планирование — самая недооцененная часть работы 03:48 - Настоящий вопрос: хорошо ли вы спите по ночам? 05:14 - Аналогия между комиссионными и ценностью 06:53 - История с сумкой: что на самом деле внутри 07:42 - Сколько клиенты на самом деле нам платят 09:14 - Почему я отказываю клиентам, которым мы не нужны 09:46 - Почему два конкурирующих консультанта — плохая идея 10:57 - Как количественно оценить ценность консультанта 13:04 - Заключительные мысли и дисклеймер INSTAGRAM -   / earlyretirementari   Какую тему вы хотели бы увидеть в будущих видео? Ари Таублиб, CFP®, MBA, является директором по развитию Root Financial Partners и ведущим подкаста Early Retirement Podcast. –––––––––––––––––––––––––––– Консультационные услуги предоставляются компанией Root Financial Partners, LLC, зарегистрированным в SEC инвестиционным консультантом. Данный контент предназначен исключительно для информационных и образовательных целей и не должен рассматриваться как персонализированная инвестиционная, налоговая или юридическая консультация. Просмотр данного контента не создает консультационных отношений. Мы не предоставляем услуги по подготовке налоговой отчетности или юридические услуги. Всегда консультируйтесь с инвестиционным, налоговым или юридическим специалистом по вашей конкретной ситуации. Обсуждаемые стратегии, примеры и тематические исследования могут не подходить для всех. Они носят гипотетический характер и предназначены только для иллюстративных и образовательных целей. Они не отражают фактические результаты клиентов и не являются гарантией будущих результатов. Все инвестиции сопряжены с риском, включая потенциальную потерю основного капитала. Комментарии отражают мнения отдельных пользователей и не обязательно представляют точку зрения Root Financial. Эти данные не проверены, могут быть неточными и не должны рассматриваться как отзывы или рекомендации. Участие в Академии планирования выхода на пенсию или Академии досрочного выхода на пенсию не создает консультационных отношений с Root Financial. Эти программы носят образовательный характер и не заменяют персонализированные финансовые консультации. Консультационные услуги предоставляются только на основании письменного соглашения с Root Financial.