Учебник по Zoho CRM: как использовать правила макета (Великобритания) | 2026

В этом руководстве по Zoho CRM Дэвид, старший разработчик Zoho, покажет вам, как использовать правила компоновки для управления кнопками, связанными списками, ссылками и подформами; и все это без написания единой строки кода. Ваша команда продаж будет видеть нужную информацию на нужном этапе каждой сделки, что сделает воронку продаж понятной, сфокусированной и простой для отслеживания. ⏱️ Разделы 0:00 Введение в правила макета Zoho CRM 0:31 Обзор модуля «Сделки» и воронки продаж 0:54 Шаг 1: Откройте правила макета в модуле «Сделки» 1:18 Шаг 2: Настройте этап «Предложение» 2:01 Шаг 3: Настройте этап «Обзор переговоров» 2:59 Шаг 4: Настройте этап «Закрыто/Выиграно» 3:33 Шаг 5: Изучите другие варианты 3:56 Шаг 6: Посмотрите, как это работает в модуле «Сделки» 5:50 Заключение 📋 Пошаговое описание 🔍 Шаг 1: Откройте правила макета в модуле «Сделки» (0:54) В модуле «Сделки» нажмите на три точки в главном меню и прокрутите вниз до пункта «Правила макета». 📄 Шаг 2: Настройка этапа подготовки предложения (1:18) Правила компоновки могут запускаться из поля, например, «Этап». На этапе «Ценовые предложения» отобразите связанный список «Предложения» и кнопку «Сгенерировать предложение». ✍️ Шаг 3: Настройка этапа проверки переговоров (2:01) Отобразите кнопку «Отправить на подпись» и ссылку «Просмотреть контракт», чтобы у команды были все необходимые данные для отправки документа. 🎉 Шаг 4: Настройка этапа «Закрыто» (2:59) Отобразите подформу «Контрольный список адаптации» и кнопку «Вступительный звонок», готовые к передаче. 🧩 Шаг 5: Изучение других вариантов (3:33) Отобразите значения полей с выпадающим списком, настройте эти значения, установите поля только для чтения, задайте значения полей, порекомендуйте значение поля или покажите пользователю сообщение. ✅ Шаг 6: Посмотрите, как это работает в модуле «Сделки» (3:56) Перемещайте сделку по каждому этапу и наблюдайте, как вложенная форма, связанные списки, кнопки и ссылки появляются именно тогда, когда это необходимо. Часто задаваемые вопросы: Правила макета в Zoho CRM В: Что такое правила макета в Zoho CRM? О: Правила макета позволяют управлять тем, что пользователи видят в записи, на основе значения поля, например, этапа сделки; они могут показывать или скрывать кнопки, связанные списки, ссылки и вложенные формы. В: Нужно ли писать код для использования правил макета? О: Нет; правила настраиваются в несколько простых кликов на панели управления «Правила макета», код не требуется. В: Где найти правила макета? О: В модуле, с которым вы хотите работать, например, «Сделки», нажмите на три точки в главном меню и прокрутите вниз до пункта «Правила макета». В: Что еще можно контролировать с помощью правил компоновки? О: Помимо кнопок, связанных списков, ссылок и подформ, вы можете отображать значения полей выбора, настраивать их, устанавливать поля только для чтения, задавать значения полей, рекомендовать значение или показывать пользователю сообщение. В: Как правила компоновки помогают моей команде продаж? О: На каждом этапе воронки продаж отображаются только релевантные кнопки, ссылки и информация, что обеспечивает более чистый экран, меньше ошибок и более плавный процесс продаж. 🔗 Ссылки Посмотрите это видео:    • Zoho CRM Tutorial: How to Use Layout Rules...   Узнайте больше о наших услугах Zoho CRM: https://www.goldstarit.com/zoho-crm-s... Посетите сайт Goldstar IT: https://www.goldstarit.com/?utm_sourc... Закажите звонок в Goldstar ИТ: https://goldstarit.zohobookings.com?u... О компании Goldstar IT Goldstar IT — британский партнер Zoho, помогающий компаниям работать эффективнее и расти за счет технологий и принятия решений на основе данных. Наша экспертиза охватывает Zoho CRM, управление запасами, финансы, аналитику и более масштабные проекты цифровой трансформации. Мы тесно сотрудничаем с британскими организациями, предоставляя практические и честные советы, основанные на реальном опыте, а не на рекламных предложениях. Наша цель — помочь командам шаг за шагом извлечь реальную пользу из своих систем Zoho. #ZohoCRM #LayoutRules #SalesPipeline #ZohoPartner #UKBusiness #GoldstarIT