Управление продуктами, прайс-листами и сделками в Salesforce || Раджеш Чаттерджи

Что такое управление товарами и прайс-листами в Salesforce? Salesforce предоставляет отдельные вкладки для сбора и хранения информации о товарах и ценах. Они называются товарами и прайс-листами. Товар Товар — это объект, в котором вы можете записывать все свои предложения товаров со стандартными ценами. Товаром может быть как услуга, так и товар, предлагаемый вашим клиентам. Прайс-лист Прайс-лист — это объект, позволяющий добавлять варианты стандартных цен на товары. Это список предлагаемых товаров с соответствующими ценами. Каждая запись в товарном и прайс-листе состоит из товара и его цены. Одна запись в прайс-листе представляет собой комбинацию товара и его цены. Цены на товар меняются по многим причинам. Некоторые из них — праздничные предложения, специальные скидки, скидки на оптовые заказы, скидки за рекомендации и т. д. Вы можете предлагать один и тот же товар по разным ценам разным клиентам. Salesforce упрощает сбор всех различных товаров и цен с помощью своих функций управления товарами и прайс-листами. Прайс-лист состоит из двух частей — стандартного прайс-листа и пользовательского прайс-листа. Стандартный прайс-лист — это основной список всех товаров и услуг, предлагаемых компанией, а также пользовательские прайс-листы, которые создаются в соответствии с потребностями компании. Один товар может быть включен в несколько прайс-листов, и несколько товаров могут быть привязаны к одному прайс-листу. Предположим, компания, использующая Salesforce, предлагает два программных продукта. Каждый продукт имеет стандартную цену. Стандартная цена программного обеспечения для автоматизации НДС составляет 100 долларов, а программного обеспечения для управления расходами — 70 долларов. В прайс-листе на День благодарения предусмотрена скидка 10%, а в прайс-листе на Дивали — скидка 20%. Это означает, что один и тот же продукт может иметь разные цены, помимо указанной стандартной цены. Прайс-лист ко Дню благодарения можно привязать как к программному обеспечению для автоматизации НДС, так и к программному обеспечению для управления расходами (это еще один продукт, предлагаемый компанией). В то время как программное обеспечение для автоматизации НДС может иметь прайс-листы как ко Дню благодарения, так и к Дивали. Как создать продукт и прайс-лист в Salesforce? Продукты и прайс-листы — это вкладки, доступные в Sales Cloud от Salesforce. Однако, если вы не найдете вкладки «Продукты» и «Прайс-листы» в Sales Cloud, вы можете добавить их. 1. Щелкните значок карандаша в правом конце всех вкладок. 2. Щелкните «Добавить больше элементов». 3. Выберите все. 4. Найдите продукт и прайс-лист. 5. Щелкните кнопку «+», чтобы отметить их. 6. Добавьте элементы и сохраните. Создание продукта в Salesforce 1. Откройте вкладку «Продукты». 2. Щелкните «Создать». 3. Заполните сведения о продукте. 4. Перейдите к связанным спискам. 5. Добавьте стандартную цену (валюта по умолчанию в Salesforce — доллары США). Создание прайс-листа в Salesforce 1. 1. Откройте вкладку «Прайс-лист». 2. Нажмите «Создать». 3. Заполните данные. Связывание продукта с прайс-листом в Salesforce Связать продукт с прайс-листом можно двумя способами. Со страницы продукта: 1. Нажмите вкладку «Продукты». 2. Перейдите в раздел «Связанные списки». 3. Нажмите «Добавить новый прайс-лист». 4. Заполните данные. Со страницы прайс-листа: 1. Нажмите вкладку «Прайс-лист». 2. Перейдите в раздел «Связанные списки». 3. Нажмите «Добавить новый прайс-лист». 4. Заполните данные. При связывании продукта с прайс-листом необходимо ввести прейскурантную цену. Примечание: Чтобы продукт был помечен прайс-листом, необходимо предварительно ввести стандартную цену продукта. Управление возможностями продаж в Salesforce В Salesforce возможность продаж — это объект, отслеживающий транзакцию с клиентом или учетной записью. Он отслеживает статус продажи, какой продукт продается, ожидаемый доход и многое другое. Возможность продаж также содержит информацию о продукте, относящуюся к конкретному клиенту. Учетная запись. В Salesforce возможность представляет собой три вещи: закрытая сделка, потерянная сделка и потенциальная возможность будущей продажи. Управление возможностями — это процесс, позволяющий управлять всем циклом продаж конкретной учетной записи. Вы можете связать продукт с возможностью. В правой части страницы возможности вы можете увидеть подробную информацию о продукте. После добавления сведений о продукте вы увидите изменение в поле «Ожидаемый доход / Сумма» на странице сведений о возможности. В основном, цены на продукты рассчитываются на основе количества продуктов, выбранных в возможности. Возможность имеет поля «Этап» и «Вероятность», которые помогают лучше понять ожидаемый доход. Каждый этап возможности, от поиска потенциальных клиентов до переговоров и закрытия сделки, по умолчанию имеет привязанную к нему вероятность. Ожидаемый доход — это процент вероятности от ожидаемой суммы продаж. Надеюсь, эта статья/видео дали вам общее представление о продуктах, прайс-ли...