Cómo ocultar un Pipeline a ciertos usuarios en Go High Level
Oswaldo Aviles | HighLevel Studio
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Cómo ocultar un Pipeline a ciertos usuarios en Go High Level
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Oswaldo Aviles | HighLevel Studio
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En este video te muestro cómo controlar la visibilidad de tus pipelines en Go High Level y configurar qué usuarios pueden ver, editar o tener acceso a cada pipeline de oportunidades.
Aprenderás cómo usar los permisos de pipelines en HighLevel para ocultar determinados pipelines a ciertos usuarios, compartirlos únicamente con vendedores específicos y organizar mejor el acceso de setters, closers y otros miembros de tu equipo.
Además, veremos un caso práctico completo: un setter trabaja únicamente dentro de su propio pipeline y, cuando agenda una cita, Go High Level busca automáticamente la oportunidad, la reasigna a otro usuario y la mueve al pipeline de seguimiento de prospectos calificados.
En este tutorial aprenderás a:
✅ Ocultar pipelines a determinados usuarios
✅ Configurar permisos y visibilidad de pipelines
✅ Asignar pipelines únicamente a usuarios específicos
✅ Restringir el acceso a oportunidades
✅ Reasignar automáticamente una oportunidad a otro usuario
✅ Mover oportunidades entre pipelines con workflows
✅ Organizar pipelines para setters y vendedores en Go High Level
Si administras varios vendedores o usuarios dentro de HighLevel, esta configuración te ayudará a mantener cada pipeline organizado y mostrarle a cada persona únicamente la información que necesita.
¿Tienes dudas? Déjalas en los comentarios. ¡Te leo (y respondo)!
ÍNDICE:
00:00 Cómo controlar qué usuarios pueden ver cada pipeline
00:56 Ejemplo: pipeline para setter y pipeline de seguimiento
02:00 Cómo configurar los permisos de un pipeline
03:14 Mover la oportunidad cuando se agenda una cita
03:45 Creando el workflow con Appointment Status
04:08 Buscar la oportunidad con Find Opportunity
04:33 Mover la oportunidad a otro pipeline
04:54 Reasignar la oportunidad a otro usuario
06:09 Prueba completa con un setter
07:40 Error: el usuario no tiene acceso al pipeline
08:10 Cómo solucionar el error de permisos
09:51 Prueba final de la automatización
10:15 Oportunidad movida y reasignada correctamente
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