Exit-Planung: Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Verkauf?

Was kostet beim Verkauf einer Vermögensverwaltung am meisten Geld? Oft sind es Fehler, die lange vor der eigentlichen Verhandlung entstehen. Unterlagen, die nicht vorbereitet sind. Ein Inhaber, der nicht weiß, welche Rolle er nach dem Verkauf übernehmen möchte. Ein Kundenbuch, das mit ihm altert. Wer sich erst damit beschäftigt, wenn ein Käufer am Tisch sitzt, verliert wertvolle Zeit und Verhandlungsspielraum. Im zweiten Teil meines Gesprächs mit Dr. Daniel Baade von Dyer Baade & Company sprechen wir über die Vorbereitung auf einen Firmenverkauf, die Prüfung durch den Käufer und die emotionalen Fallstricke beim Abschied vom eigenen Unternehmen. Daniel erklärt, warum dieselbe Summe an verwaltetem Vermögen unterschiedlich viel wert sein kann und welche Rolle Positionierung, Sichtbarkeit und Kundenbindung aus seiner Erfahrung bei Transaktionen spielen. Außerdem schauen wir nach Großbritannien: Was treibt die Konsolidierung, welche Herausforderungen entstehen für kleinere unabhängige Verwalter, und warum darf bei allem Wachstum der Kunde nicht verloren gehen? Wer in fünf Jahren aufhören möchte, hat heute einen Grund, über Neukundengewinnung nachzudenken. Denn Verkaufsfähigkeit beginnt lange vor dem Verkauf. KAPITEL 00:00 Willkommen zu Teil 2 mit Dr. Daniel Baade 00:52 Die teuren Fehler beim Verkauf 01:33 Zu wenig Vorbereitung: der häufigste Fehler 02:17 Due Diligence: freiwillige Steuerfahndung und Good Cop, Bad Cop 03:15 Earn-out: warum die Zeit nach dem Verkauf zählt 04:30 Papier, Fax und jahrzehntelange Firmenhistorie 07:49 Wann sollte ein Inhaber anfangen? 11:03 Warum Profis ihren Exit fünf Jahre vorausplanen 11:29 Was den Unternehmenswert zerstören kann 12:57 Wenn der Inhaber emotional am Unternehmen hängt 18:54 Was Sie heute schon klären sollten 22:36 Positionierung und Sichtbarkeit als Werttreiber 24:37 Warum 500 Millionen nicht gleich 500 Millionen sind 28:28 Alterndes Kundenbuch und die nächste Generation 31:15 Wie Sichtbarkeit hilft, von Käufern gefunden zu werden 32:45 Von der Inhabermarke zur Firmenmarke 36:01 Konsolidierung: der Blick nach Großbritannien 41:44 Ist jetzt ein guter Zeitpunkt zu verkaufen? 42:34 Welche Größe brauchen unabhängige Verwalter? 45:47 Bewertungen, Regulierung und neue Entwicklungen 50:32 Langfristig denken und Wachstum fokussieren 51:04 Wann sich ein Gespräch mit einem M&A-Berater lohnt 53:24 Ein Wunsch zum Schluss: die Kunden nicht vergessen WEITERLESEN & KONTAKT Teil 1 des Gesprächs mit Dr. Daniel Baade: [YouTube-Link zu Teil 1 ergänzen] Dyer Baade & Company: https://dyerbaade.com/ Kostenloses Erstgespräch mit Alexandra Weck buchen: https://vt.alexandraweck.com/erstgesp... Alexandra Weck auf LinkedIn:   / alexandra-weck   ÜBER ALEXANDRA WECK Alexandra Weck ist Gründerin von A. Weck Consulting und Expertin für digitale Mandatsgewinnung in der Finanzbranche. Mit dem UHNWI Code verbindet sie digitale Sichtbarkeit, Storytelling, Vertriebsprozesse und KI zu einem wiederholbaren System für Vermögensverwalter, Family Offices und External Asset Manager sowie Fintechs im DACH-Raum. HINWEIS Diese Episode behandelt unternehmerische Fragen und enthält keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung. Markt- und Transaktionszahlen geben Beobachtungen des Gasts zum Aufnahmezeitpunkt im Oktober 2026 wieder. Rechenbeispiele dienen der Veranschaulichung und sind keine Aussage über zu erwartende Erträge.