За пределами традиционной налоговой оптимизации: новое поколение инвестиций с учетом налогов

Присоединяйтесь к Майклу Буткиусу, CFA, генеральному директору Gateway Investment Advisers, для образовательной дискуссии о том, как стратегии расширения длинных/коротких позиций меняют подход к управлению портфелем с учетом налоговых последствий. Традиционные методы минимизации налоговых убытков могут стать менее эффективными по мере роста стоимости портфеля и уменьшения возможностей для реализации убытков. На этом занятии будет рассмотрено, как структуры расширения, включая стратегии 130/30, могут создавать дополнительные источники запасов для минимизации налоговых убытков и повышать гибкость управления налогами в различных рыночных циклах. Участники узнают о механике стратегий расширения, их роли в формировании портфеля, а также о ключевых рисках и компромиссах, которые инвесторы должны учитывать при оценке этих все более распространенных подходов. Поймут ограничения традиционных методов минимизации налоговых убытков в зрелых портфелях. Оценят, как стратегии расширения длинных/коротких позиций создают дополнительные возможности для управления налогами. Изучат вопросы формирования портфеля, рисков и реализации. Оценят реальные примеры применения для инвесторов, заботящихся о налоговых последствиях и стремящихся к улучшению результатов после уплаты налогов. Майкл Буткиус, CFA, генеральный директор Gateway Investment Advisers | На протяжении почти 50 лет компания Gateway предоставляет инвесторам, внимательно относящимся к риску и налоговым аспектам, активные стратегии инвестирования в производные финансовые инструменты и стратегии на основе количественных показателей. Будучи дочерней компанией Natixis Investment Managers, LLC, Gateway использует свой обширный опыт в формировании индивидуальных портфелей и опционных стратегий для работы в сложных рыночных условиях.