Настоящий победитель бума на рынке памяти — не только SK hynix

Акции SK hynix: рекордный 3 квартал 2026 года, запасы памяти распроданы до 2029 года. Сможет ли компания справиться с избытком предложения без переизбытка? В этом видео: результаты и прогнозы SK hynix за 3 квартал 2026 года, как технологии 4F² и 3D DRAM позволяют производителям памяти получать больше битов от существующих заводов, и почему производители оборудования, такие как Lam Research, остаются устойчивым узким местом. Спонсор: Fiscal.ai — см. информацию о спонсоре в блоке ниже. SK hynix показала рекордные результаты за квартал. Выручка превысила 100 триллионов вон, увеличившись на 32% по сравнению с предыдущим кварталом и на 328% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль достигла 83 триллионов вон. Руководство заявляет, что запасы DRAM и HBM фактически распроданы до 2029 года в соответствии с долгосрочными соглашениями. Поскольку новые заводы начнут существенно наращивать производство только в 2028 году, краткосрочный рост объемов данных должен быть обеспечен за счет модернизации существующих чистых помещений (6F²-очистка, 4F² и, в конечном итоге, 3D DRAM). Это усиливает аргументы в пользу производителей оборудования для «Фабрики пяти». Разделы 00:00 - Сезон отчетности по доходам от производства памяти и «благотворный цикл» ИИ 1:35 - Почему оборудование является постоянным узким местом 2:25 - SK hynix, 3 квартал 2026 года: рекордная выручка и рост прибыли на 632% 3:15 - Сочетание DRAM и NAND: где место HBM 4:55 - HBM4 распродана до 2029 года: цикл завершен? 6:20 - Прогноз на 4 квартал: прогноз роста битов DRAM на 20% 7:20 - Риск избыточного производства: как олигополия ограничивает производственные мощности 8:40 - От 6F² к 4F² и к 3D DRAM: простое объяснение 12:20 - Сроки создания новых производственных мощностей: почему новые мощности появятся только к 2033 году 13:20 - Выводы для инвесторов: Lam Research и преимущество «пяти ведущих производителей» — ССЫЛКИ И РЕСУРСЫ — Присоединяйтесь к Semi Insider — 120 долларов в год Semi Insider — это платный аналитический сервис Chip Stock Investor: все исследования по мере их появления, квартальный прогноз CSI 100+, инструменты панели мониторинга (сравнение компаний, обратный DCF, картирование цепочки поставок), еженедельные вопросы и ответы в прямом эфире, изменения в портфеле до исполнения сделок и закрытый Discord. Присоединиться: https://chipstockinvestor.com/feature... Бесплатная демо-версия: https://demo.chipstockinvestor.com/ Спонсор — Fiscal.ai Это видео спонсируется Fiscal.ai, платформой финансовых данных, которую мы используем в Chip Stock Investor. Получите скидку 15% на любой платный план: https://fiscal.ai/csi Раскрытие информации: Это партнерская ссылка — если вы зарегистрируетесь, мы можем получить комиссию без дополнительных затрат с вашей стороны. Это помогает поддерживать канал. Все наши ссылки и социальные сети: https://linktr.ee/chipstockinvestor Содержание этого видео предназначено только для общей информации или развлечения и не является конкретной или индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Представленные прогнозы и информация могут не соответствовать ожиданиям, и нет гарантии, что какие-либо представленные стратегии будут успешными. Все инвестиции сопряжены с риском, и вы можете потерять часть или весь свой основной капитал. На момент публикации CSI владеет акциями SK Hynix. Позиции могут изменяться без предварительного уведомления. #SKhynix #DRAM #HBM #Полупроводники