Salesforce Surveys, часть 7a: позволяем пользователям выбирать получателей опроса из сделки

Опросы Salesforce созданы, теперь пора их отправлять! В 7-й части нашей серии об опросах Salesforce мы покажем вам, как отправлять приглашения к опросу контактам с помощью Salesforce Flow. Мы продолжим наш сценарий с маркетинговым агентством и отправим опрос об удовлетворенности клиентов ролям контактов в сделках, участвующим в процессе покупки, когда сделка закрыта и выиграна. В этом видео вы узнаете, как: • Отправлять опросы Salesforce с помощью Flow • Работать с ролями контактов в сделках в качестве получателей опроса • Создавать экранный поток, который позволяет пользователям выбирать, какие контакты должны получить опрос • Отправлять приглашения к опросу выбранным контактам • Решать, когда использовать экранный поток, а когда поток, запускаемый записью, для распространения опроса При использовании экранного потока ваши пользователи сохраняют контроль и могут точно выбрать, какие роли контактов в сделках должны получить опрос. При использовании подхода Record-Triggered Flow, Salesforce автоматически обрабатывает весь процесс, когда сделка закрывается успешно. Это видео является частью нашей серии видеороликов о опросах Salesforce, в которых мы показываем, как использовать базовое приложение Salesforce Surveys и создавать дополнительные функции с помощью Flow для создания более надежного решения для проведения опросов без затрат на многие корпоративные платформы для опросов. Ресурсы Salesforce: Действие «Отправить опрос»: https://help.salesforce.com/s/article... Статья Blu Ninjas: https://bluninjas.com/how-tos/salesfo... Опросы Salesforce, часть 1: функции, ограничения и стоит ли оно того?    • Salesforce Surveys Part 1: Features, Limit...   Опросы Salesforce, часть 2: Начальная настройка и конфигурация    • Salesforce Surveys Part 2: Initial Setup &...   Опросы Salesforce, часть 3: Как использовать типы вопросов и логику отображения    • Salesforce Surveys Part 3: How to Use Ques...   Опросы Salesforce, часть 4: Упрощение просмотра ответов на опрос с помощью Screen Flow    • Salesforce Surveys Part 4: Make Survey Res...   Опросы Salesforce, часть 5: Правила приглашения к опросу + настройки контекста взаимодействия    • Salesforce Surveys Part 5: Survey Invitati...   Опросы Salesforce, часть 6: Как создавать отчеты по контексту взаимодействия    • Salesforce Surveys Part 6: How to Report o...   Опросы Salesforce, часть 7b: Автоматическая отправка опросов контактам с помощью Flow    • Salesforce Surveys Part 7b: Automatically ...   Salesforce Опросы: Как сделать опросы Salesforce интереснее. Плейлист:    • Salesforce Surveys: How to Make Salesforce...   РАЗДЕЛЫ: --------------------------------------------------- 0:00 Введение 0:51 Создание потока экрана для выбора контактов для опроса 1:20 Настройка действия приглашения к опросу в потоке 1:57 Преобразование элемента для идентификаторов контактов 3:05 Настройка экрана для выбора контактов пользователем 4:53 Цикл обработки обновленных контактов 6:30 Цикл отправки приглашения к опросу выбранным контактам 6:54 Действие Apex для опроса удовлетворенности клиентов 8:17 Экран сообщения об ошибке 9:15 Создание кнопки на объекте возможности для отправки приглашения к опросу 9:58 Тестирование отправки приглашений к опросу контактам с помощью кнопки 10:25 Добавление связанного списка приглашений к опросу к объекту возможности Страница 11:26 Заключение О модераторе: Шерил Фернандес — сертифицированный архитектор Salesforce с 14-летним опытом работы на платформе Salesforce, специализирующаяся на страховой и финансовой отраслях. Несмотря на отсутствие IT-образования, Шерил случайно стала администратором в своей предыдущей компании, и это стало для неё поворотным моментом. Вдохновленная своей страстью к Salesforce и тем, какие замечательные преобразования она может принести, 9 лет назад Шерил рискнула и основала собственную консалтинговую компанию Blu Ninjas. Будучи зарегистрированным партнером Salesforce, она предоставляет исключительные услуги и решения клиентам, постоянно совершенствуя свои знания в экосистеме Salesforce. Сейчас миссия Шерил — вдохновлять и расширять возможности профессионалов Salesforce по всему миру через Blu Tiger Academy. Расскажите нам, что вас интересует, какие бизнес-задачи вы не можете решить и о чём бы вы хотели узнать больше. Подписывайтесь на нас в LinkedIn и посетите наш веб-сайт, чтобы ознакомиться с другими статьями-инструкциями: LinkedIn:   / fernandescheryl   Blu Tiger Academy в LinkedIn:   / blu-tiger-academy   Blu Ninjas в LinkedIn:   / blu-ninjas   Инструкции от Blu Ninjas: https://bluninjas.com/how-tos/ #salesforce #salesforceadmin #salesforceohana #salesforceflow #salesoperations #salesforcedeveloper #salesforcetutorial #salesforce