Salesforce Surveys, часть 6: как создавать отчеты по контексту взаимодействия

Настройки контекста взаимодействия Salesforce позволяют собирать важную информацию о причинах отправки опроса, но что делать, когда нужно составить отчет по этой информации? К сожалению, Salesforce не предоставляет стандартного доступа к данным контекста взаимодействия, которые мы собрали. Поэтому мы разработаем обходное решение. В этом видео мы возьмем контекст взаимодействия точки контакта опроса, созданный ранее в этой серии, и сделаем его пригодным для составления отчетов, сохранив значения непосредственно в приглашении к опросу. Вы узнаете, как: • Создавать поля в приглашении к опросу для хранения данных контекста взаимодействия • Создавать поток, запускаемый при завершении опроса • Получать контекст взаимодействия, связанный с приглашением к опросу • Заполнять новые поля приглашения к опросу через поток • Добавлять поля контекста взаимодействия в отчеты Salesforce по опросам • Составлять отчеты по ответам на опросы по точкам взаимодействия с клиентом Мы используем наш пример с точками взаимодействия в опросе для определения обратной связи, собранной после продажи, на 90-дневной проверке, во время годового сотрудничества или при продлении контракта. Ресурсы Salesforce: Документация по объекту Salesforce SurveyEngagementContext: https://developer.salesforce.com/docs... Ресурсы Blu Tiger Academy: Статья Blu Ninjas: https://bluninjas.com/how-tos/salesfo... Опросы Salesforce, часть 1: функции, ограничения и стоит ли это того?    • Salesforce Surveys Part 1: Features, Limit...   Опросы Salesforce, часть 2: Начальная настройка и конфигурация    • Salesforce Surveys Part 2: Initial Setup &...   Опросы Salesforce, часть 3: Как использовать типы вопросов и логику отображения    • Salesforce Surveys Part 3: How to Use Ques...   Опросы Salesforce, часть 4: Упрощение просмотра ответов на опрос с помощью Screen Flow    • Salesforce Surveys Part 4: Make Survey Res...   Опросы Salesforce, часть 5: Правила приглашения к опросу + Настройки контекста взаимодействия    • Salesforce Surveys Part 5: Survey Invitati...   Опросы Salesforce: Как сделать опросы Salesforce не такими ужасными. Плейлист:    • Salesforce Surveys: How to Make Salesforce...   РАЗДЕЛЫ: --------------------------------------------------- 0:00 Вступление 0:40 Создание полей Объект «Приглашение к опросу» 2:02 Создание потока, запускаемого записью, на основе объекта «Приглашение к опросу» 4:12 Связь «один ко многим» для контекста взаимодействия 5:45 Тестирование автоматизации потоков 6:31 Обзор автоматизации на основе времени 7:07 Добавление контекстных полей в отчет 7:38 Заключение О модераторе: Шерил Фернандес — сертифицированный архитектор Salesforce с 14-летним опытом работы на платформе Salesforce, специализирующаяся на страховой и финансовой отраслях. Несмотря на отсутствие ИТ-образования, Шерил случайно стала администратором в своей предыдущей компании, и это оказалось возможностью, изменившей ее жизнь. Вдохновленная своей страстью к Salesforce и замечательными преобразованиями, которые она может принести, 9 лет назад Шерил рискнула и основала собственную консалтинговую компанию Blu Ninjas. Будучи зарегистрированным партнером Salesforce, она предоставляет исключительные услуги и решения клиентам, постоянно совершенствуя свои знания в экосистеме Salesforce. Сейчас миссия Шерил — вдохновлять и расширять возможности профессионалов Salesforce по всему миру через Blu Tiger Academy. Расскажите нам, что вас интересует, какие бизнес-проблемы вы не можете решить и о чём бы вы хотели узнать больше. Подписывайтесь на нас в LinkedIn и посетите наш веб-сайт, чтобы ознакомиться с другими статьями-руководствами: LinkedIn:   / fernandescheryl   Blu Tiger Academy в LinkedIn:   / blu-tiger-academy   Blu Ninjas в LinkedIn:   / blu-ninjas   Руководства от Blu Ninjas: https://bluninjas.com/how-tos/