Налоги после мошенничества? А также среднесрочное инвестирование и пенсионные накопления

Вычет убытков от кражи раньше позволял жертвам мошенничества списывать украденные деньги в рамках детализированных налоговых вычетов. По словам Джоэла Гарриса, с 2018 года эта возможность стала «очень, очень ограниченной», и деньги, снятые с индивидуального пенсионного счета (IRA) для оплаты мошеннику, по-прежнему становятся налогооблагаемым доходом. Также в этом эпизоде: чего инвесторам не следует делать во время промежуточных выборов, и пять вопросов, которые следует задать себе о своем здоровье на пенсии. Что вы узнаете: 🧾 Подлежат ли вычету убытки от мошенничества? Что изменилось после 2018 года и почему вычет убытков от кражи сегодня так ограничен 💸 Почему деньги, снятые с IRA для оплаты мошеннику, «затем становятся налогооблагаемым доходом» 🏛️ Какова ситуация с налоговыми льготами для жертв мошенничества в Вашингтоне: «есть некоторые предложения, но ничего окончательного» 🤐 Почему «никому не говорите» никогда не бывает правдой. Вы всегда можете поговорить со своим священником, юристом или бухгалтером. 🩺 Пять вопросов о вашем здоровье на пенсии и почему, по словам Джоэла, ваш инвестиционный портфель, ориентированный на здоровье, определяет, какую часть вашего финансового портфеля вы действительно сможете использовать и получать от него удовольствие. 🗳️ Чего инвесторам не следует делать в период промежуточных выборов, включая переход в наличные перед выборами, погоню за «выигрышными» секторами и использование социальных сетей в качестве доказательства. 🎁 Почему пожертвование в виде акций, стоимость которых выросла, или создание целевого фонда требует времени, и почему Джоэл советует начать планирование прямо сейчас. 📅 Свяжитесь с нами, чтобы запланировать бесплатный анализ вашей стратегии выхода на пенсию — без минимальных требований к счету, без обязательств: 👉 https://www.NelsonFinancialPlanning.c... 📖 Вопросы, на которые не может ответить ваша выписка по счету — получите бесплатную копию NextGen Dollars & Sense: 👉 https://www.NelsonFinancialPlanning.c... 🎙️ Новые эпизоды каждую неделю. Подпишитесь, чтобы следующие изменения в налоговом законодательстве не застали вас врасплох. Разделы 0:00 🩺 Портфель, который большинство пенсионеров никогда не пересматривают 3:35 ⏰ 15 октября: Крайний срок подачи налоговой декларации 5:00 🎁 Пожертвование акций, стоимость которых выросла? Начните прямо сейчас 7:20 📅 Сроки инвестирования в фонды с консультативным управлением до конца года 10:03 💪 Почему здоровье — это вопрос финансового планирования 15:24 ❓ 5 вопросов, которые следует задать о портфеле в сфере здравоохранения 19:08 🚨 Мошенничество, а затем налогообложение: два случая, которые мы видели 23:33 🧾 Что случилось с вычетом убытков от кражи 26:13 💸 Почему мошенническое снятие средств с IRA все еще облагается налогом 28:17 🗳️ Стоит ли переводить свой портфель перед промежуточными выборами? 32:01 🛑 3 предвыборных шага, которых следует избегать 33:19 ✅ Что следует пересмотреть вместо того, чтобы реагировать #DollarsAndSense #NelsonFinancialPlanning #TheftLossDeduction #ScamVictims #MidtermElections 💵 О подкасте Dollars & Sense от Nelson Financial Planning Dollars & Sense — один из 25 лучших подкастов по финансовому планированию на Spotify, ведущий — Джоэл Гаррис, CFP® — сертифицированный финансовый планировщик (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®), сертифицированный финансовый доверительный управляющий (CF2®), с более чем 25-летним опытом работы в сфере пенсионного планирования. Каждую неделю Джоэл и команда Nelson Financial Planning помогают разобраться в вопросах пенсионного дохода, налогов, социального обеспечения, Medicare, инвестиций и финансовых решений, наиболее важных для жителей Флориды старше 50 лет. Что отличает Nelson Financial Planning: каждый консультант в команде является сертифицированным финансовым доверительным управляющим (CF2®) — это означает, что он прошел специальное обучение и юридически и этически обязан действовать в ваших наилучших интересах в любое время. Кроме того, Nelson — одна из немногих фирм по финансовому планированию в Центральной Флориде, в консультативной команде которой работает зарегистрированный агент IRS Кристина Ламб — налоговая стратегия интегрирована непосредственно в процесс планирования вместе с Кристин Калли, CPA и сертифицированным финансовым планировщиком (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®). Нет минимальных требований к счету. Нет обязательств. Простое и понятное руководство от команды, которая более 40 лет обслуживает семьи Центральной Флориды — с тех пор, как Джек Нельсон основал фирму в 1984 году. 📅 Запишитесь на бесплатную консультацию по стратегии выхода на пенсию: 👉 www.NelsonFinancialPlanning.com 📖 Получите бесплатную книгу Джоэла — NextGen Dollars & Sense: 👉 www.NelsonFinancialPlanning.com/next-gen-dollars-sense-book/ 🎙️ Слушайте на вашей любимой платформе для подкастов: Spotify: https://open.spotify.com/show/79mlYYS... Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast....