[Webinář | 29. 4. 2025] Bleskové workflow: zrychlete obchody pomocí CRM automatizací

Už vás nebaví manuálně zadávat úkoly, připomínky nebo follow-upy? Na našem webináři vám ukážeme, jak s pomocí chytrých automatizací v Raynet CRM ušetřit drahocenný čas a soustředit se na to, co je opravdu důležité. 🟢 Žádné složitosti, jen praktické ukázky a konkrétní příklady, jak si zjednodušit každodenní práci. Na co se zaměříme? ⏹︎ Možnosti automatizací v Raynet CRM ⏹︎ Jak využít přednastavené šablony ⏹︎ Jak si sestavit vlastní automatizace na míru vašim potřebám ⏹︎ Příklady z praxe (např. automatické úkoly, reakce na změny stavů, sledování výročí, generování smluv) ⏹︎ Automatizace na jedno kliknutí 💁 Pro koho je webinář určen? Webinář je především pro adminy ale i uživatele, kteří chtějí se CRM pracovat efektivněji. ⚠️ Pozor: Přístup k Automatizacím Ve výchozím stavu je funkce Automatizace zapnutá všem administrátorům CRM účtu. Oprávnění vytvářet automatizace může administrátor udělit i dalším uživatelům. Všem doporučujeme před webinářem tuto možnost zapnout. Jak na to vám prozradíme v nápovědě: https://support.raynetcrm.com/hc/cs/a... 00:00 - Úvod webináře: Bleskové workflow a zrychlení obchodu přes automatizace 03:12 - Anketa: Jak pokročilí jste v CRM automatizacích? 04:03 - Co jsou to CRM automatizace, jak fungují a kde je v Raynetu najít 05:15 - Jak fungují kredity a výpočet průběhů automatizací 06:18 - Přehled šablon automatizací, filtrů a historie spuštění 10:05 - Scénář 1 (Šablona): Automatické vytvoření úkolu při založení nového klienta 13:00 - Scénář 2 (Z nuly): Automatické úkolování účetní při posunu obchodu do stavu "Fakturace" 15:40 - Jak do úkolu dynamicky propsat pole a poznámku z obchodního případu 18:40 - Test v praxi: Posun obchodu na Kanban nástěnce a vyvolání akce 21:00 - Scénář 3: Připomínkovač výročí smlouvy, revizí a servisu (uplynutí času) 24:30 - Jak otestovat spuštění v přesný čas na datumovém poli 26:30 - Scénář 4: Automatické generování vlastní šablony dokumentu (smlouvy/PDF) a úkol pro DigiSign 30:15 - Vygenerování smlouvy přímo do příloh obchodního případu 31:45 - Scénář 5: Spuštění automatizace kliknutím na vlastní tlačítko (Custom Button) 34:00 - Tvorba nového obchodu a automatické přidání sady produktů z ceníku 38:00 - Scénář 6: Automatické přiřazení bezpečnostní úrovně a nahrání dat z klienta 41:40 - Zabezpečení záznamů dle vlastníků a přenos poznámek mezi entitami 43:45 - Scénář 7: Propojení s e-mailingem (Export VIP klientů do Ecomailu) 47:00 - Závěrečné vyhodnocení ankety, nápověda, podpora a rozloučení ----------------------- RAYNET – Nejoblíbenější CRM v Česku 🔹 Web: https://raynet.cz/ 🔹 LinkedIn:   / raynet-s-r-o-   🔹 Facebook:   / raynetsw   🔹 Instagram:   / raynetcz   📧 Kontaktní email: info@raynet.cz