13 сделок: от прямых инвестиций к постоянному капиталу | Крис Роллс из PieLab Capital

Крис Роллс — основатель PieLAB Capital, холдинговой компании с девятью портфельными компаниями, сформированными в результате 13 приобретений. После создания и продажи нескольких предприятий Крис занялся прямыми инвестициями, чтобы изучить инвестиционную сторону дела. Но в конце концов он убедился, что традиционная модель прямых инвестиций заставляет инвесторов продавать свои лучшие предприятия слишком рано. Это осознание привело его к созданию холдинговой компании, ориентированной на постоянный капитал, вдохновленной Berkshire Hathaway, Constellation Software, TransDigm и шведскими компаниями, занимающимися серийными приобретениями. В этой беседе Крис объясняет, как PieLAB находит сделки, почему частные рынки предлагают преимущества перед публичными, как он оценивает предприятия с постоянным доходом, уроки, извлеченные из развития Detector Inspector, и три основных рычага, которые он использует для создания стоимости после приобретения. Временные метки: 0:00 От предпринимателя к инвестору 3:03 Обмен оперативной помощи на опыт работы в сфере прямых инвестиций 5:01 Почему Крис отказался от традиционной модели прямых инвестиций 5:25 Знакомство с Constellation Software и серийными покупателями 8:43 Почему частные рынки превосходят публичные рынки 13:05 Создание первой в Австралии компании, занимающейся серийными покупками 14:59 Проблема постоянного капитала и ликвидности инвесторов 16:24 Как Detector Inspector стал лидером отрасли 17:08 Почему Крис любит компании, занимающиеся вопросами соответствия 20:41 Три рычага создания ценности 23:00 Стратегия ценообразования 25:27 Использование ИИ для снижения затрат и улучшения операций 33:03 Почему каждой холдинговой компании нужен чемпион по ИИ 41:07 Дополнительные приобретения против приобретений платформ 43:38 Создание холдинговой компании на следующие 30 лет Годы 46:06 Баланс между работой и личной жизнью, любознательность и долгосрочный успех Этот подкаст предназначен исключительно для информационных целей и не должен использоваться в качестве основы для принятия инвестиционных решений.