AI-IPO за 2 триллиона долларов, который мы не купим, и 3 акции, которые купили бы

👉 Подпишитесь здесь:    / @longterminvestingpodcast   IPO ИИ на 2 триллиона долларов, резкое падение акций Google и три компании, которые ставят интересы акционеров на первое место. Неужели Уолл-стрит теряет из виду то, что действительно важно? В этом выпуске подкаста «Долгосрочные инвестиции» Барри Шварц, президент и главный инвестиционный директор Baskin Wealth Management, и Эрнест Вонг, руководитель отдела исследований и управляющий портфелем, разбирают ожидаемое IPO Anthropic и объясняют, почему, несмотря на взрывной рост моделей Claude AI, они вряд ли будут инвестировать. Учитывая огромные инвестиции в центры обработки данных, жесткую конкуренцию и потенциально ошеломляющую оценку, стоит ли риск, связанный с возможностями ИИ? Они также анализируют последние финансовые результаты Google (GOOGL) и негативную реакцию рынка, несмотря на сильный рост выручки. Поскольку Google и Meta (META) вкладывают миллиарды в инфраструктуру ИИ, инвесторы все чаще задаются вопросом, принесут ли эти инвестиции адекватную прибыль. Может ли рынок упускать из виду долгосрочные возможности? Наконец, Барри и Эрнест представляют три компании, которые, по их мнению, выделяются своим уважением к акционерам: Berkshire Hathaway (BRK.B), Constellation Software (CSU) и Fairfax Financial (FFH). Они обсуждают, что делает эти компании исключительными распределителями капитала, почему важны стимулы для менеджмента и как согласование интересов руководителей с интересами акционеров может создать долгосрочное богатство. Временные метки 0:00 Вступление 0:54 Добро пожаловать в подкаст о долгосрочных инвестициях 1:40 Костюмы на Хэллоуин и экономика Хэллоуина 2:50 IPO Anthropic: что представляют собой Anthropic и Клод 5:45 Проспект Anthropic: оценка и выручка 7:09 Почему выход Anthropic на биржу важен для ИИ 8:21 Купили бы мы акции Anthropic после IPO? 9:29 Действительно ли Anthropic прибыльна? 11:01 Обязательства по центрам обработки данных на 500 млрд долларов 12:25 Результаты Meta и Google за 3 квартал 13:25 Почему Google упал, несмотря на рост более чем на 20% 15:09 История Google и Meta с новыми форматами рекламы 16:44 Капитальные затраты на ИИ и то, что хочет видеть рынок 18:03 Компании, которые уважают акционеров 19:27 Что на самом деле означает согласование интересов акционеров 24:44 Три единственные компании, действительно ориентированные на акционеров 26:41 Как Fairfax оплачивает работу своего генерального директора 29:12 Наследие Баффета и система стимулирования 29:58 Согласованы ли интересы акционеров с интересами Дарио Амодея из Anthropic? 31:44 Согласованность не гарантирует успешного бизнеса 32:24 Распределение капитала и децентрализованные операции 33:37 Заключение 34:12 Юридическое уведомление Ссылки www.baskinwealth.com info@baskinwealth.com ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Этот подкаст предназначен исключительно для информационных целей, и любые прогнозы относительно экономики, рынков или отдельных ценных бумаг не следует рассматривать как инвестиционный совет, рекомендацию или предложение о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг. Клиенты Baskin Wealth Management и спикеры этого подкаста могут владеть акциями обсуждаемых компаний. Информация в этом подкасте актуальна на момент его создания и может быть изменена. Если у вас есть вопросы или вы хотите подписаться на эти подкасты, посетите наш веб-сайт по адресу baskinwealth.com.