Актуальные вопросы пенсионного планирования: беседа с Адамом Гроссманом

Энди и Адам Гроссман из компании Mayport Wealth Management делятся своими мыслями по ряду актуальных событий и «горячих тем», касающихся планирования выхода на пенсию. В частности, они обсуждают: 👉 Как анализировать существующий аннуитет и решать, стоит ли его сохранять, обменивать на другой аннуитет или расторгать с ним договор. 👉 Какие факторы следует учитывать при планировании переезда на пенсию в другой штат. 👉 Что делать с инвестициями, учитывая опасения по поводу государственного долга США, потенциальной инфляции, возможного падения рынка и т. д. 👉 Насколько следует оптимизировать перераспределение денежных средств между сберегательными счетами, фондами денежного рынка, казначейскими векселями, депозитными сертификатами и т. д., чтобы максимизировать получаемый процентный доход. 👉 Мнения об отдельных облигациях и облигационных фондах, что мы используем и почему. 👉 Как мы учитываем и внедряем инфляционные предположения при финансовом планировании с клиентами. 👉 Мнения о том, как искусственный интеллект может повлиять на финансовое планирование, как для консультантов, так и для потребителей. 👉 Что следует думать о расчетах по полисам постоянного страхования жизни, насколько надежны эти расчеты, когда стоит рассматривать покупку постоянного страхования жизни, а когда нет. страхование жизни и т. д. Ссылки в этом эпизоде: Веб-сайт Mayport - https://www.mayport.com/ Недавнее выступление Адама в подкасте Morningstar The Long View - https://www.morningstar.com/personal-... Чтобы послушать подкаст «Образование в области планирования выхода на пенсию», присоединитесь к группе Retirement Planning Education в Facebook или скачайте множество бесплатных материалов по планированию выхода на пенсию - https://www.RetirementPlanningEducati... Чтобы подписаться на информационную рассылку Retirement Planning Insights - https://tenonfinancial.com/newsletter #ПланированиеВыходаНаПенсию #НалоговоеПланирование #ФинансовоеПланирование ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Это видео содержит только полезные советы и образовательную информацию. Оно не является конкретной налоговой, юридической или инвестиционной консультацией. Прежде чем предпринимать какие-либо действия на основании информации, показанной в этом видео, проконсультируйтесь со своим налоговым, юридическим или инвестиционным консультантом. Хотя информация, представленная в этом видео, считается достоверной, ни Энди Панко, CFP®, RICP®, EA, ни компания Andy Panko EMC LLC не дают никаких гарантий относительно ее точности.