Актуальные вопросы пенсионного планирования: беседа с Джейсоном Кутитта

Энди и Джейсон Кутитта из ToBa Financial делятся своими мыслями по ряду актуальных событий и «горячих тем», касающихся планирования выхода на пенсию. В частности, они обсуждают: 👉 Как рассматривать и учитывать потенциальное наследство при планировании выхода на пенсию 👉 Ограничения концепции «Умереть с нулем» 👉 Возможность конвертации средств в Roth-счета федерального плана сбережений Thrift Savings Plan 👉 Как определить приоритетность снятия средств с пенсионных счетов супругов разного возраста 👉 Нужно ли подавать налоговую декларацию (даже если это не обязательно) 👉 Как прогнозировать доход на год, когда в начале года много неизвестных переменных 👉 Когда лучше всего снимать обязательные минимальные выплаты (RMD) в течение года: в начале, в конце или в середине? 👉 Сколько денег нужно человеку на пенсии, чтобы оправдать найм финансового консультанта? Ссылки в этом эпизоде: Компания Джейсона, ToBa Financial - https://www.jasoncutitta.com/toba-fin... Подкаст Джейсона, Hawaii Retirement Show - https://www.jasoncutitta.com/hiretire... Чтобы послушать подкаст об образовании в области планирования пенсии, присоединитесь к группе Retirement Planning Education в Facebook или скачайте множество бесплатных материалов по планированию пенсии - https://www.RetirementPlanningEducati... Чтобы подписаться на информационную рассылку Retirement Planning Insights - https://tenonfinancial.com/newsletter #ПланированиеПенсии #НалоговоеПланирование #ФинансовоеПланирование ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Это видео содержит только полезные советы и образовательную информацию. Оно не является конкретной налоговой, юридической или инвестиционной консультацией. Прежде чем предпринимать какие-либо действия на основании информации, показанной в этом видео, проконсультируйтесь со своим налоговым, юридическим или инвестиционным консультантом. Хотя информация, представленная в этом видео, считается достоверной, ни Энди Панко, CFP®, RICP®, EA, ни компания Andy Panko EMC LLC не дают никаких гарантий относительно ее точности.