Недостающий элемент в управлении активами

В этом выпуске подкаста «Бен с преимуществами» на Talking Wealth Бен Карлсон беседует с Джо Мраком, генеральным директором Foundation Source, о часто недооцениваемой роли благотворительности в управлении капиталом. Джо делится своим опытом работы в некоммерческом инвестиционном мире и объясняет, как Foundation Source предоставляет консультантам технологии и инфраструктуру, необходимые для того, чтобы сделать благотворительные пожертвования проще, стратегичнее и масштабируемее для их клиентов. Они обсуждают, как консультанты могут упростить процесс пожертвований, рассмотреть как эмоциональную, так и налоговую сторону благотворительности, а также преодолеть опасения, что благотворительные стратегии «упускают» активы под управлением. Разговор также затрагивает вопрос о том, как благотворительность может укрепить обсуждения по планированию наследства, помочь консультантам построить более глубокие отношения с клиентами и создать мост к следующему поколению. Кроме того, обсуждается будущее Foundation Source и где консультанты могут узнать больше. Чтобы узнать больше о Talking Wealth, подпишитесь по ссылке: https://talkingwealthpod.com/ В число участников входят сотрудники Ritholtz Wealth Management. Все высказанные ими мнения являются исключительно их собственными и не отражают мнение Ritholtz Wealth Management. Данная программа носит исключительно информационный характер и не предназначена для предоставления конкретных советов или рекомендаций какому-либо отдельному лицу или по какой-либо конкретной ценной бумаге или продукту. Любые высказанные здесь мнения не являются и не подразумевают одобрения, спонсорства или рекомендации со стороны Ritholtz Wealth Management или ее сотрудников. Ritholtz Wealth Management и ее аффилированные лица могут инвестировать в обсуждаемую технологическую компанию. Компания Compound Media, аффилированная с Ritholtz Wealth Management, получила вознаграждение от спонсора этой рекламы. Размещение такой рекламы не означает и не подразумевает одобрения, спонсорства или рекомендации со стороны создателя контента, компании Ritholtz Wealth Management или любого из ее сотрудников. Инвестиции в ценные бумаги сопряжены с риском убытков. Любое упоминание конкретной ценной бумаги и связанных с ней данных о доходности не является рекомендацией к покупке или продаже этой ценной бумаги. Информация, представленная на этом веб-сайте (включая любую информацию, доступную через этот веб-сайт), не предназначена для какого-либо инвестора или категории инвесторов и предоставляется исключительно в качестве общей информации. #финансы #финансовоепланирование #финансовоеобразование #финансовыйконсультант